1 對外合資合作的背景和歷程

在汽車產(chǎn)業(yè)加速電動化的趨勢下，以及新能源汽車示范推廣和消費補貼、《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(以下簡稱雙積分政策)等一系列政策的推動，汽車行業(yè)企業(yè)紛紛通過實施新能源汽車戰(zhàn)略，加快新能源汽車領域的投資和布局。進入 2017 年，江淮與大眾合資獲批，戴姆勒和北汽、福特和眾泰、雷諾 -日產(chǎn)聯(lián)盟和東風汽車、長城與寶馬等也相繼發(fā)布在新能源領域的合作意向，引發(fā)中國汽車產(chǎn)業(yè)新一輪的合資熱潮。

中國汽車工業(yè)發(fā)展至今歷經(jīng)幾大發(fā)展階段，主要包括初創(chuàng)期、成長期以及全面發(fā)展期，中國汽車工業(yè)對外開放正是在成長期逐步展開，目前已進入全面發(fā)展期，對外開放的水平不斷提高。在中國汽車工業(yè)發(fā)展過程中，利用外資并與跨國公司成立合資企業(yè)不是一種偶然現(xiàn)象，而是一定歷史條件和經(jīng)濟條件下的必然選擇。

八十年代初，中國汽車工業(yè)開始大量利用外資，主要有以下四個背景：①對外開放的大趨勢。七十年代末，經(jīng)過思想上的撥亂反正，對外開放成為中國的一項基本國策。在這一基本國策的指引下，中國對外開放的領域不斷擴大，開放的方式日趨多樣化，其中利用外資是對外開放的主要方式之一。在這種大趨勢下，利用外資也成為中國汽車工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實選擇;②國內(nèi)市場供不應求，汽車工業(yè)不能滿足國內(nèi)市場的需求。改革開放以后，由于多年被壓制的汽車需求，尤其是對轎車的需求急劇增加，國內(nèi)汽車工業(yè)根本無法滿足當時國民經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)市場的需要，只得從國外進口汽車予以補充;③汽車工業(yè)與國外差距巨大，與國外企業(yè)合作是發(fā)展汽車工業(yè)的現(xiàn)實選擇。縮短這一差距只有與國外汽車產(chǎn)業(yè)資本全面合作 ( 直接利用外資 )，通過建立中外合資汽車企業(yè)來引進和消化吸收國外先進的產(chǎn)品技術、制造技術、生產(chǎn)管理經(jīng)驗、市場營銷以及產(chǎn)品開發(fā)技術，才有可能在較短時間內(nèi)跟上國際汽車工業(yè)發(fā)展的步伐;④中國具備了吸引外資的經(jīng)濟、市場條件。中國改革開放以來形成的政治穩(wěn)定和經(jīng)濟的快速發(fā)展，使國內(nèi)汽車需求快速增長。這一增長趨勢所顯現(xiàn)的不僅是當前的需求量，還有其潛在的增量。

改革開放政策實施之后，中國的經(jīng)濟和政治環(huán)境明顯改善，汽車工業(yè)經(jīng)過近三十年的積累和歷練后，于 1981—1990 年間進入成長期。這一時期汽車產(chǎn)品種類及產(chǎn)量不斷提升，產(chǎn)品結構出現(xiàn)較大變化，從國外還引進了大量的先進產(chǎn)品、工藝、測試技術和管理技術等，對中國汽車工業(yè)的發(fā)展起到了推動作用。八十年代中后期，經(jīng)過反復論證，國家決定發(fā)展轎車工業(yè)，中國轎車工業(yè)隨之起步并向著經(jīng)濟規(guī)模發(fā)展。得益于中國經(jīng)濟的持續(xù)向好以及市場需求的釋放，更多的外國汽車企業(yè)開始嘗試在中國合資建廠。

中國汽車工業(yè)對外合資合作主要經(jīng)歷了四大階段。第一階段從 1983—1994 年，屬于合資合作的磨合階段。這個階段國外汽車品牌對中國的汽車產(chǎn)業(yè)和市場有了初步了解，雖然不夠透徹和系統(tǒng)，但是他們?nèi)杂信d趣持續(xù)和深入的與中國汽車企業(yè)進行合作，由于雙方需要了解和磨合，因此在合資企業(yè)的發(fā)展中也伴著雙方的爭論和妥協(xié)。這一階段成立的企業(yè)主要包括北京吉普、上海大眾(現(xiàn)更名為上汽大眾)、廣州標致、一汽 -大眾和神龍汽車等，正是這些企業(yè)拉開了中國汽車工業(yè)合資合作的大幕。第二階段從 1994—2001 年，屬于合資合作的快速發(fā)展階段。之所以選擇 1994 年作為分割點，是因為這一年國務院頒布了《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，該政策對汽車產(chǎn)業(yè)利用外資的方向做了明確的規(guī)定，是中國汽車工業(yè)發(fā)展的一個重要里程碑。在這個階段出現(xiàn)了更多的整車合資企業(yè)，包括上海通用(現(xiàn)更名為上汽通用)、廣州本田(現(xiàn)更名為廣汽本田)、天津豐田(現(xiàn)更名為一汽豐田)和長安福特等，在這一階段中國汽車行業(yè)迎來了合資合作的高峰期。第三個階段從 2002—2016 年，轉折點是中國正式加入 WTO，屬于合資合作的全面發(fā)展階段。中國加入 WTO 標志著中國汽車產(chǎn)業(yè)開始對外開放，降低汽車關稅，全面執(zhí)行國際的貿(mào)易規(guī)則，為后來中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展打下了堅實基礎。在這一階段，北京現(xiàn)代、華晨寶馬、廣汽豐田、東風本田、廣汽三菱以及奇瑞捷豹路虎等合資企業(yè)相繼成立，北京吉普也重組為北京奔馳，至此海外主流汽車品牌幾乎全部在中國投資落戶。第四階段是 2017 年以來。 2017 年，中國開始擴大汽車產(chǎn)業(yè)投資領域的開放，當年取消了外資在華設立新能源汽車企業(yè)的數(shù)量限制，2018 年進一步明確了新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的開放時間表。這標志著汽車產(chǎn)業(yè)將進入全面開放的新時代。

2 對外合資合作效果評價

2.1 對外合資合作取得的成績

得益于合資合作，中國的汽車市場逐步進入高速發(fā)展階段。汽車產(chǎn)量從 1983 年的 23.99 萬輛發(fā)展到 2017 年的 2 901.54 萬輛，汽車保有量從 1983 年 232.63 萬輛提高到 2017 年 21 743 萬輛，三十余年期間增長近百倍。中國汽車工業(yè)的對外開放為外資品牌創(chuàng)造了巨大的市場機會，中國汽車市場也以連續(xù) 9 年全球銷量之冠哺育著這些跨國汽車企業(yè)。

引進來是改革開放的重要組成部分。中國汽車工業(yè)通過引進國外資金，以及先進的技術和管理經(jīng)驗得到迅速發(fā)展。中外合資企業(yè)從無到有，到目前為止已經(jīng)成立了 40 余家囊括各種車型中外合資整車企業(yè)，與此同時建立上萬家外資投資汽車零部件企業(yè)，外資進入改善了國產(chǎn)汽車產(chǎn)品結構，推動了中國汽車工業(yè)制造能力和水平與國際接軌，汽車零部件工業(yè)配套能力得到了極大的提高。通過合資合作，國外先進的管理經(jīng)驗隨之引進，提高國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營管理水平，企業(yè)整體素質(zhì)有了很大的提高。目前汽車產(chǎn)業(yè)的整體水平、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、采購物流、售后服務、人才培養(yǎng)等都達到了國際水平，成為了一個全面與國際接軌的產(chǎn)業(yè)。

2.2 產(chǎn)業(yè)政策對合資合作的作用

中國汽車工業(yè)對外合資合作取得的成績離不開以 1994 版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》和 2004 年《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》為代表的產(chǎn)業(yè)政策的指導和規(guī)范：

1)長期堅持股比限制和合資名額限制以及關稅政策，使得外資采取與中國汽車企業(yè)建立合資企業(yè)的方式實現(xiàn)本地化生產(chǎn)，通過導入先進的技術、產(chǎn)品、配套體系、營銷和管理理念等，大幅提高了國產(chǎn)汽車的技術水平和供給能力，在帶動了中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也推進了中國經(jīng)濟社會發(fā)展。同時，對外開放堅持了中方股比不低于 50% 的政策，為中國汽車產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展預留了陣地和舞臺，這也是當時推出股比限制政策的出發(fā)點?，F(xiàn)在主要汽車企業(yè)自主品牌乘用車的發(fā)展，無不得益于對外合資合作提供的技術、人才、管理、制造和零部件等基礎。

2)堅持了國產(chǎn)化政策，九十年代實施與國產(chǎn)化率掛鉤的級差關稅政策，加入世貿(mào)組織之后，又實施了構成整車特征的進口零部件管理辦法，通過引導和促進合資企業(yè)本地化發(fā)展，建立和培育起了世界級的汽車零部件體系。

3)通過一系列政策的引導，推動合資企業(yè)建立研發(fā)中心和在中國開展本地化開發(fā)，明確了中國汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是發(fā)展制造業(yè)而不是組裝業(yè)。上汽通用、上汽大眾、神龍汽車和東風日產(chǎn)等一批合資企業(yè)逐步提高研發(fā)能力和實施本地化開發(fā)。

4)初步建立了符合國際慣例的車輛準入管理制度，在加強準入前管理的同時，也逐步加強事中事后監(jiān)管。同時，加強技術標準體系建設，不斷完善節(jié)能、環(huán)保、安全等標準體系，這為行業(yè)管理打下了基礎，并推動了汽車行業(yè)技術水平的提升。

5)通過合資合作，我國迅速建立起了現(xiàn)代化的汽車產(chǎn)業(yè)體系，包括零部件體系、制造體系和營銷體系，培育起了人才隊伍，在加上政策長期對自主品牌發(fā)展的扶持和引導，以及汽車市場的快速發(fā)展，吉利汽車、奇瑞汽車、長城汽車、比亞迪和長安汽車等自主企業(yè)迅速崛起。

2.3 合資合作中存在的問題

中國汽車產(chǎn)業(yè)對外合資合作過程中雖然取得了顯著成績，但是也不可忽視合資合作中存在的問題?？傮w來看，對外合資合作對中國汽車工業(yè)核心競爭力——自主創(chuàng)新同時具有促進和抑制兩方面作用。外方與中方建立合資企業(yè)，中方參與合資企業(yè)的建立和管理，肯定會產(chǎn)生生產(chǎn)技術外溢，但同時也會產(chǎn)生“擠出效應”和“替代效應”。“擠出效應”表現(xiàn)為外資利用技術和品牌優(yōu)勢對本土企業(yè)進行擠壓，造成一段時間自主汽車品牌市場份額一再下降;“替代效應”表現(xiàn)為國內(nèi)企業(yè)對外資技術、品牌的依賴和外資對合資企業(yè)建立研發(fā)機構的排擠，使國內(nèi)合資企業(yè)長時間不能形成研發(fā)能力。

對外合資合作的初衷是通過引進國外的技術和產(chǎn)品進行國產(chǎn)化，不斷消化吸收，進而形成自主的研發(fā)能力和配套體系。長期以來的政策雖然在一定程度上維護了中方企業(yè)的利益，但大多數(shù)外資企業(yè)僅把合資企業(yè)定位為組裝廠，對中方實行嚴格的技術封鎖，導致合資企業(yè)無法真正掌握核心技術，很多關鍵零部件依舊需要從國外采購或是受制于外方。這導致原來確定的戰(zhàn)略執(zhí)行時大打折扣。另外，長期以來，政策也積極支持和推動大型國有企業(yè)兼并重組、合資合作，使大型國有企業(yè)在資金、技術、利潤等方面獲得了積累。但是，合資政策讓國有企業(yè)一直生長在“衣食無憂”的環(huán)境中，導致部分大型國有企業(yè)過度依賴合資合作，企業(yè)競爭意識不足，在發(fā)展自主品牌、積累技術、培養(yǎng)人才等方面進展緩慢。國有企業(yè)受制于相關制度的束縛和用人機制的僵化，錯過了重要的機遇期和發(fā)展期，而民營企業(yè)則趁機而上，抓住了難得的機遇，吸引了大量優(yōu)秀的人才，取得了很大的成績，為中國汽 車工業(yè)發(fā)展打下了良好的基礎。

3 新形勢下的對外合資合作的幾點建議

從根本上分析，促成新一輪合資熱潮主要有四個方面的原因：①自主企業(yè)在新能源汽車發(fā)展方面取得先機，雙積分政策的實施讓部分在華新能源汽車發(fā)展滯后的外資企業(yè)倍感壓力，亟需通過合資合作獲得新能源積分;②原來整車領域的合資合作，中方企業(yè)主要是具有國有背景的汽車企業(yè)，民營汽車企業(yè)難以獲得外資品牌的認可。經(jīng)過數(shù)十年的不懈奮斗，中國汽車行業(yè)涌現(xiàn)出一批民營的優(yōu)秀企業(yè)，他們通過一步步的積累和實踐已經(jīng)在汽車行業(yè)站穩(wěn)了腳跟，并贏得了市場和對手的尊重。站在新的發(fā)展起點，民營汽車企業(yè)既有借助合資提升發(fā)展速度和質(zhì)量的需求，同時也具備了與外資品牌合資的能力，因此助推了汽車行業(yè)新一輪的合資熱潮;③新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。經(jīng)過幾輪的推廣應用，中國新能源汽車市場已經(jīng)具備一定基礎和規(guī)模。主要汽車企業(yè)已經(jīng)開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作，如何充分利用全球資源，深層次開展國內(nèi)外交流和合作，成為國內(nèi)企業(yè)不得不考慮的重要問題;④根據(jù)國家政府部門的統(tǒng)一部署，在新時代的改革開放中，中國汽車工業(yè)將在 5 年內(nèi)逐步放開外資股比和整車合資企業(yè)數(shù)量限制，2017 年，國家已經(jīng)放開了外資在華設立純電動汽車企業(yè)的數(shù)量限制。

3.1 堅持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推進對外合資合作

利用外資是國家戰(zhàn)略，在對外開放條件下，繼續(xù)擴大對外合資合作是汽車行業(yè)堅定不移的方針。從另一個方面來說，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不可能在孤立條件下獨立發(fā)展，加強國際合作，積極引進和學習國外先進的技術、工藝、管理，擴大國際交流和合作，對于汽車產(chǎn)業(yè)轉變發(fā)展方式實現(xiàn)轉型升級具有重要意義。‘

如果說之前汽車工業(yè)的對外開放，是在政府監(jiān)管下進行的，那么今后進一步對外開放，則是在市場經(jīng)濟條件下進行的。需要說明的是：之前汽車工業(yè)發(fā)展的陣地和舞臺仍然把握在我們的手里，是因為有國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)管理;那么在市場經(jīng)濟條件下，汽車工業(yè)發(fā)展的陣地和舞臺能否把握在我們的手里，主動權則是在我們企業(yè)手中。誰放松了，誰就失去了發(fā)展的主動權。沒有約束的開放，等于讓出一切。

在市場經(jīng)濟和開放經(jīng)濟條件下，為了推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，對外合資合作，必須堅持將大力推動外資的本地化發(fā)展和提高外商投資的技術溢出效應作為基本政策目標，以逐步實現(xiàn)中國汽車汽車產(chǎn)業(yè)由汽車產(chǎn)業(yè)鏈低端逐步攀升到產(chǎn)業(yè)鏈高端，由缺乏核心技術轉向擁有核心技術。

3.2 按照互利共贏的原則，創(chuàng)新合作模式和提高合作層次

探索形成利益共享、風險共擔的有效合作機制。中方與外方可探索形成全球戰(zhàn)略合作，中方可通過跨境投資、交叉持股等方式，同外方建立更為堅實的紐帶關系，不斷擴大合作范圍和領域，并探索各種新的合作模式。不斷與現(xiàn)有合作企業(yè)擴大合作范圍和領域，在新產(chǎn)品開發(fā)、新技術應用、合資自主品牌等方面與外方伙伴進行對等的商討與合作，在全產(chǎn)業(yè)鏈尋找合作機會，向汽車租賃、融資銷售、汽車保險、設計研發(fā)等服務市場延伸，尋求合資雙方利益最大化。積極探討由國內(nèi)合作為主轉為國內(nèi)、國際合作并重，如聯(lián)合開拓國外市場;在國外聯(lián)合研發(fā)、委托開發(fā)，共享制造、配套、營銷資源等。

3.3 合資雙方要樹立開放包容思維和互聯(lián)網(wǎng)思維

合資企業(yè)雙方文化的融合、理念的達成以及目標的一致都需要不斷的磨合。中方一方面要做好合資企業(yè)的經(jīng)營和管理，另一方面也要按照股東雙方的目標，助力企業(yè)在市場中獲得更長遠的發(fā)展。合資公司的自主開發(fā)不是政府干預的行為，而是一個市場競爭的必然結果。近期，一些合資企業(yè)紛紛推出合資品牌的新能源汽車，也是想利用中國政府鼓勵新能源汽車的政策環(huán)境來推動新能源汽車的技術進步，這是一個可喜的現(xiàn)象，應予鼓勵。隨著大批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加入造車陣營和更具個性化消費需求的新生代消費群體不斷壯大，一系列極富創(chuàng)新概念的新產(chǎn)品層出不窮。企業(yè)要加深對互聯(lián)網(wǎng)思維的理解和運用，夯實基礎，創(chuàng)新產(chǎn)品，適應這個快速變化的時代，打造出與時代同步的產(chǎn)品和服務。

3.4 外資在取得準入前國民待遇的同時，也要防止超國民待遇

當前，國家已經(jīng)明確了對外資實施“準入前國民待遇 + 負面清單”管理模式，汽車由此列入外資負面清單，并最終將在 2022 年退出負面清單，實現(xiàn)投資自由化。當前，有關部門正在制訂實施相關的投資和準入管理規(guī)定，除了有關股比和合資名額限制外，外資都享受與內(nèi)資企業(yè)一樣的待遇。由于外商投資汽車企業(yè)一般競爭力較強，產(chǎn)值和利稅高，對地方經(jīng)濟帶動作用大，地方政府從招商引資的角度，肯定會給予外資整車項目更大的政策優(yōu)惠，這將加劇外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)的不平等競爭，也不符合國家的政策導向。為此，有關部門應要求各級地方政府不得妨礙市場公平競爭，違規(guī)為各類汽車投資項目提供各種優(yōu)惠條件。(中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長　陳斌、中國汽車技術研究中心有限公司首席專家　吳松泉)

關鍵詞： 汽車 產(chǎn)業(yè) 合資熱潮