2019年，是車險行業(yè)復(fù)業(yè)后的第40個年頭。行至不惑，車險也來到了發(fā)展的十字路口，從“粗放式增長”到“刮骨療毒”，行業(yè)變革航行至深水灣區(qū)。2019年1月已過大半，嚴監(jiān)管下的車險行業(yè)有變好嗎?還是不盡如人意?

骨頭難啃

《保險法》就有規(guī)定，車險業(yè)務(wù)必須實施產(chǎn)品、費率報行合一，但一直以來實施效果不佳，成了行業(yè)里的頑疾。

2018年，車險產(chǎn)品、費率“報行合一”正式實施，給各家財險公司套上了“緊箍”，但如今看來，經(jīng)過一段時間的沉寂，似乎業(yè)態(tài)有重回老路之勢。

《國際金融報》記者通過采訪車險代理人、進入代理人交流群和車險貼吧、組建車險交流群發(fā)現(xiàn)，不同代理人之間的情況大相徑庭：有些人覺得監(jiān)管加強、成單辛苦;有些人覺得監(jiān)管前后變化不大，代理人可控的傭金率浮動區(qū)間依然很大。但無一例外都有返點，即將一定點數(shù)的保費返還給投保人。從記者了解的情況來看，返點數(shù)有高有低，從15點到40點再到60點不等，視不同代理人、地區(qū)、車輛情況、保險公司而定。

有代理人明顯感受到了監(jiān)管壓力。一位浙江地區(qū)的車險代理人告訴《國際金融報》記者，監(jiān)管加強后，車險價格高了不少，返點依然會有，不過都不會很高，但是也要看地區(qū)，每個公司的政策都不一樣。在他那購買車險，大型險企基本返點數(shù)為15點左右，小公司要高點，在18點左右，具體還是要核保以后再看，“現(xiàn)在沒有保險公司敢當出頭鳥”。

但也有不少代理人毫不收斂。比如，記者發(fā)出汽車商業(yè)險訂單需求后，一位龍頭險企的車險代理人表示，可從上海出單，但表示點數(shù)較低，“能接受再報價”，結(jié)果返點點數(shù)高達40個點。對方表示，出單他賺一個點的手續(xù)費，在該龍頭險企實名支付訂單。一個山東地區(qū)的代理人直接放言，“交強險單買，返點接近60個點”。

還有多名保險銷售人員在接受《國際金融報》記者采訪時表示，報行合一前后，保險公司給到銷售人員的傭金率變化并不大，浮動卻很大。“大多還是保持在20%至40%之間。”

“按照規(guī)定，保險公司給到我們業(yè)務(wù)員的傭金率最高在20%，但有些公司為了拼業(yè)績，會冒險去提高傭金率。”湖南某車險代理人對記者透露，冒險提高業(yè)務(wù)員傭金率的險企中，有大型險企，也有中小型險企。

此外，各家險企車險代理人私下交易的情況也像是“行業(yè)潛規(guī)則”。各家險企代理人在群里相互交換客源，以求自身利益最大化。一位上海地區(qū)大型險企車險代理人就對記者表示，“我這里利潤高，你可以拿到我這里出訂單，你那里高，我也可以拿給你做。”

有業(yè)內(nèi)人士對《國際金融報》記者表示，首先法律條例就有規(guī)定，車險業(yè)務(wù)必須實施產(chǎn)品、費率報行合一，但一直以來實施效果不佳，成了行業(yè)里的頑疾。

一位險企人士對《國際金融報》記者表示，隨著商車改革的逐步深化，車險業(yè)務(wù)保費下降明顯，基于考核導(dǎo)向的問題，很多主體不斷加大了市場費用投入，導(dǎo)致車險亂象屢禁不止。

車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊在近期的一次保險大會上也曾直言，雖然銀保監(jiān)會要求報行合一，大公司傭金率是20%、小公司25%左右。“但在實際操作中，很多保險公司的傭金率依然在隨市場波動，今天可能是25%，明天就有可能漲到45%甚至更高。”他表示，傭金率變化太大，也直接導(dǎo)致很多傳統(tǒng)車險在線交易困難。

面對上述情況，張磊建議，險企應(yīng)該進行角色轉(zhuǎn)換，從經(jīng)營者轉(zhuǎn)向服務(wù)者。他指出，銀保監(jiān)會提出針對車險投保人不允許有相應(yīng)的返傭和利益輸送，希望通過增值服務(wù)來滿足投保的需求。“未來保險公司應(yīng)該要把傳統(tǒng)以規(guī)模沖刺為主要目的，變成以服務(wù)來吸引客戶為抓手的經(jīng)營模式，這也是非常明顯的一個趨勢”。

倒逼創(chuàng)新

為了應(yīng)對更加激烈的市場競爭，公司結(jié)合自身情況，聚焦理賠服務(wù)方面做了創(chuàng)新。

所謂“報行合一”，報是指報送的手續(xù)費范圍和使用規(guī)則，行是保險公司的實際執(zhí)行情況，即報送給銀保監(jiān)會的手續(xù)費用，必須與實際執(zhí)行的政策保持一致。

其核心是明晰手續(xù)費。手續(xù)費是指向保險中介機構(gòu)和個人代理人(營銷員)支付的所有費用,包括手續(xù)費、服務(wù)費、推廣費、薪酬、績效、獎金、傭金等。此前業(yè)務(wù)員給客戶的贈禮、返現(xiàn)基本也出自手續(xù)費支出。

從購買端角度看，實惠似乎也到不了消費者手里。雖有消費者表示，“沒感受到監(jiān)管加強前后的車險費用變化”，但仍有不少消費者反映，“保費漲了”。“最近車險快到期了，一報價發(fā)現(xiàn)漲了不少。”有消費者表示很納悶，銀保監(jiān)會出規(guī)定限制手續(xù)費，手續(xù)費變低不應(yīng)該保費也低了嗎?限制惡意低價競爭是好事，但不應(yīng)該讓消費者買單。

從險企角度看，車險增速下滑、手續(xù)費居高不下，使得財險企業(yè)特別是中小險企車險利潤被擠壓。

數(shù)據(jù)顯示，2018年前11個月，車險保費為7003億元，同比增長4.56%，增速較2017年下降5.48個百分點。

此外，從目前公開的數(shù)據(jù)來看，2018年前三季度，82家財險公司合計凈利潤244億元，相比去年同期暴跌三分之一。其中，43家去年前三季度凈利潤為正，共盈利288億元;39家凈利潤為負，共虧損44億元;人保財險、太保財險、平安財險“老三家”盈利占行業(yè)利潤的98%，剩下79家公司剛達到盈虧平衡。

平安證券認為，行業(yè)盈利有待驗證。其表示，當前監(jiān)管疊加行業(yè)自律之下，車險費用率大幅上升后緩降，但仍處于歷史高位。短期強政策刺激下，市場往往需要更長時間調(diào)整恢復(fù)，且趨勢上看，費改雖短期可能產(chǎn)生反向影響，但長期將導(dǎo)致賠付率上升、費用率壓縮，行業(yè)盈利將會下降。同時，集中度提升使得部分中小險企退出市場。

2019年要想在承壓下有所突破，財險公司需要擺脫車險依賴，倒逼產(chǎn)品創(chuàng)新尋找出路。

萬聯(lián)證券表示，汽車保有量增速下降疊加商車費改持續(xù)推進，車險增速繼續(xù)承壓，非車險成為產(chǎn)險保費增速的重要驅(qū)動因素。

平安證券表示，2019年產(chǎn)險盈利改善。2018年是產(chǎn)險公司盈利的低點，預(yù)期的手續(xù)費稅率改革有望使得行業(yè)明顯受益，同時監(jiān)管加強之下車險手續(xù)費有望逐步回落，預(yù)計2019年行業(yè)盈利有所改善。

天風(fēng)證券指出，報行合一實施后手續(xù)費率下降，監(jiān)管對費用的管控力度將進一步強化，這將帶來費用率+實際稅率雙重下降。同時，非車險占比將進一步提升，預(yù)計財險利潤有望于2019年觸底回升。

保險公司面臨了哪些困難和挑戰(zhàn)?中小險企又會如何應(yīng)對市場的激烈競爭?《國際金融報》記者采訪到多家財險公司，得到的一致反饋是：公司都有科學(xué)厘定費率方案，結(jié)合自身經(jīng)營實際完成方案報送，并嚴格執(zhí)行報送方案，堅決貫徹落實監(jiān)管要求。

“嚴格意義上來說，車險報行合一更有利于大公司，對中小財險公司而言，市場競爭的壓力并沒有減少。”華海財險相關(guān)人士告訴《國際金融報》記者，作為一家中小財險公司，車險報行合一實施后，面對商車改革的持續(xù)深化，對公司經(jīng)營管理能力帶來了極大考驗。商業(yè)車險改革后，雖然保費充足度明顯下降，賠付率提升，但隨著市場的規(guī)范，保單獲取成本的下降足以覆蓋賠付的上升，車險業(yè)務(wù)的邊際成本下降，可以促進承保效益的改善。公司嚴格執(zhí)行報批的車險條款和費率，進一步提高認識，強化執(zhí)行力。

具體表現(xiàn)在六個方面：一是堅持價值發(fā)展理念;二是加強專業(yè)人才隊伍建設(shè);三是堅持極致客服理念;四是加快創(chuàng)新發(fā)展步伐，提升非車險業(yè)務(wù)對規(guī)模、效益的貢獻作用;五是加強風(fēng)險防控體系建設(shè);六是堅持保險姓保，體現(xiàn)公司的價值擔當。

安心財險相關(guān)人士對《國際金融報》記者表示，為了應(yīng)對更加激烈的市場競爭，公司結(jié)合自身情況，聚焦理賠服務(wù)方面做了創(chuàng)新。“接下來，公司還會進一步提高風(fēng)險篩選和識別能力，降低車險費用率，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)。”

同時，該負責人還提出，“希望監(jiān)管層面能夠完善相關(guān)市場化機制，實行差別化監(jiān)管，給中小型公司留有一些自主創(chuàng)新的空間。”

眾安在線相關(guān)人士也對記者表示，車險費率的惡性競爭對中小險企來說就是慢性死亡，沒有長期利益可圖，如此一來，反而能倒逼企業(yè)認真發(fā)展產(chǎn)品。“眾安在線將重心放在用戶服務(wù)和體驗上，提升差異化創(chuàng)新，加強用戶關(guān)懷，在消費者權(quán)益保護方面狠下功夫。”

重典治亂

預(yù)示著今年的車險監(jiān)管將重拳出擊，強監(jiān)管勢頭比之去年將有過之而無不及，2019年車險監(jiān)管“嚴上加嚴”。

有業(yè)內(nèi)人士認為，車險之困難解，除了行業(yè)自律和監(jiān)管處罰同時進行，目前也沒有更好的辦法。

早在2019年一開局，車險領(lǐng)域便連遭重拳。

據(jù)了解，近日兩家大型財險公司所屬的5家分支機構(gòu)商業(yè)車險業(yè)務(wù)被當?shù)劂y保監(jiān)局叫停，原因是違反關(guān)于按照規(guī)定報批和使用車險條款費率的要求，被責令自2019年1月1日起停止使用商業(yè)車險條款和費率的監(jiān)管措施。

在處罰行業(yè)違規(guī)行為的同時，中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中保協(xié)”)還同步發(fā)布了《機動車輛保險自律公約》，重申保險公司不得以高額返傭爭奪客戶。

這也預(yù)示著今年的車險監(jiān)管將重典治亂，重拳出擊，重罰大公司，車險強監(jiān)管勢頭比之去年將有過之而無不及，2019年車險監(jiān)管將“嚴上加嚴”。

此前，這一嚴監(jiān)管的節(jié)奏也貫穿了2018年全年。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，關(guān)于2018年涉及保險業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的罰款已近2.5億元。銀保監(jiān)會及原保監(jiān)會開出1627萬元的罰單，涉及14家險企。

據(jù)《國際金融報》記者統(tǒng)計，從2018年到2019年1月7日，針對車險業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會共開出11張罰單，罰款金額達927萬元，占銀保監(jiān)會對財險企業(yè)罰單總額的57%。

罰單主要涉及中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司及其四川省分公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司及其寧波分公司和四川省分公司、太平財產(chǎn)保險有限公司及其四川省分公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司及其福建省分公司、永安財產(chǎn)保險股份有限公司、浙商財產(chǎn)保險股份有限公司。

記者注意到，“財險老三家”——人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險，作為占據(jù)財險市場超60%份額的第一梯隊財險公司，亦是車險的重罰所在。

總體來看，處罰原因以給予或者承諾給予投保人保險合同約定以外的保險費回扣或者其他利益，以及上述企業(yè)編制提交虛假報表為主。處罰手段則以罰款和警告為主，部分險企被責令停止接受商業(yè)車險新業(yè)務(wù)3個月，其中有6名時任直接負責人被撤職。

對于險企因車險業(yè)務(wù)受到處罰的原因，某大型財險公司的車險代理人在接受《國際金融報》記者采訪時表示，銀保監(jiān)會對車險的監(jiān)管日趨嚴格，各代理人通過比拼手續(xù)費的點位搶單，從而造成不同險企之間的價格競爭過于激烈。

他補充道，這種惡性的價格競爭容易使保險公司的經(jīng)營狀況不佳，甚至產(chǎn)生虧本的情況。因此，給予或者承諾給予投保人保險合同約定以外的保險費回扣或者其他利益的行為多成為監(jiān)管的重頭。

同時，他在接受采訪中對記者強調(diào)，編制提交虛假報表是險企違規(guī)始終跨不過的一道坎。目前，在渠道費用不斷增高的情況下，編制提交虛假報表套取資金成為保險公司用以議價的一種額外成本。

對于2019年財險市場的發(fā)展，穆迪保險分析師郭嘉銘在接受《國際金融報》記者采訪時表示，在商車費改、報行合一的大背景下，隨著商車費改的進一步推進，費率系數(shù)將進一步放開，甚至在部分試點地區(qū)不對系數(shù)進行限制，將定價權(quán)給到財險公司，有利于財險公司改善營業(yè)能力，并便于區(qū)分優(yōu)質(zhì)客戶。

他表示，在2018年，銀保監(jiān)會強調(diào)費用率的監(jiān)控，在2019年則更多地將在行業(yè)是否會自律和集中改善營業(yè)能力上展開后續(xù)的觀察。中小型財險公司也可將注意力更多地轉(zhuǎn)向非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展。

另外，郭嘉銘也在采訪中指出，2019年保險科技將對保險行業(yè)產(chǎn)生進一步的改變，隨著BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進入，傳統(tǒng)保險公司如何適應(yīng)變化，提高自身運營能力以及獲客能力，也將受到考驗。

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